تعرفه های جهانی ایالات متحده بازار جهانی ماژول های نوری را در میان رونق هوش مصنوعی تغییر شکل می دهد
2025-04-14
تعديلات تعرفه اي دولت آمريکا در سال 2025 باعث تغيير زلزله اي در بازار ماژول هاي نوري جهاني شدو نوآوری های تکنولوژیکیدر حالی که این تعرفه ها به منظور محافظت از صنایع داخلی است، آنها به طور ناخواسته آسیب پذیری در اکوسیستم نیمه هادی بسیار وابسته به یکدیگر را نشان داده اند،به خصوص با افزایش تقاضا برای مراکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی و زیرساخت های 5G.
معافیت های تعرفه ای و تنظیم مجدد زنجیره تامین
بر اساس سیاست های جدید، ماژول های نوری که تحت کد HS 8517.62 طبقه بندی شده اند، واجد شرایط معافیت تعرفه هستند، اگر حداقل 20٪ USاجزای تهیه شده، مانند تراشه های DSP Broadcom یا لیزرهای Lumentum. این قانون یک بازار دوگانه ایجاد کرده است:تولیدکنندگان چینی مانند Accelink Technologies و Innolight می توانند با استفاده از قطعات ساخته شده در آمریکا از تعرفه ها عبور کنندبرای مثال، ماژول های 800G Accelink که 22 درصد از محتوای خود را از تراشه های Broadcom تامین می کنند،ممکن است حاشیه ناخالص بعد از معافیت ۳ تا ۵ درصد افزایش یابد..
با این حال، این وابستگی به تکنولوژی ایالات متحده شرکت های چینی را مجبور به تسریع در تحقیق و توسعه داخلی کرده است.Innolight 300 میلیون دلار در تاسیسات گواهینامه UL سرمایه گذاری کرده است تا ماژول های CPO خود را تحت کد های HS معاف از تعرفه طبقه بندی کند، در حالی که Eoptolink قصد دارد ظرفیت تولید خود را در تایلند تا سال 2025 به 1.8 میلیون واحد سالانه افزایش دهد تا خطرات تعرفه را کاهش دهد. در همین حال، شرکت های آمریکایی مانند Coherent و Lumentum،که به شدت به تولیدات چینی و آسیای جنوب شرقی وابسته هستند.، با فشارهای حاشیه ای به دلیل تعرفه های متقابل اعمال شده توسط چین مواجه است.
پویایی بازار و فشار رقابتی
بازار جهانی ماژول های نوری، که پیش بینی می شود تا سال 2025 به 12.1 میلیارد دلار برسد، با نیروهای متناقض مواجه است: افزایش تقاضا برای ماژول های 800G / 1.6T مبتنی بر هوش مصنوعی و اختلال زنجیره تامین.عرضه کنندگان چینی بر 70 درصد از بازار 800G تسلط دارندشرکت هایی مثل اینتل در حال گسترش طرح های فوتونیک سیلیکون هستند در حالی که Nvidia و مایکروسافت برای معافیت ها تلاش کرده اندبا اشاره به نقش حیاتی ماژول های چینی در بهره وری سرورهای هوش مصنوعی.
نوسان قیمت یک نتیجه دیگر است. تعرفه ها می توانند هزینه های واردات ایالات متحده را 10 تا 15 درصد افزایش دهند، در حالی که شرکت های چینی ممکن است قیمت ها را برای حفظ سهم بازار کاهش دهند. به عنوان مثال ماژول های 1.6T Innolightقرار است در سه ماهه چهارم سال 2025 راه اندازی شوداین جنگ قیمت گذاری خطر فشرده سازی بازیکنان کوچکتر را دارد و تحلیلگران صنعت پیش بینی می کنند که در میان تولیدکنندگان سطح دوم تحکیم شود.
پیامدهای ژئوپلیتیکی و تکنولوژیکی
تعرفه ها رقابت را برای استانداردهای فنی تشدید کرده اند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای فوتونیک سیلیکون سازگار با OIF فشار می آورند، در حالی که چین از پروتکل های IEEE P802.3 حمایت می کند. در همین حال، ایالات متحدهمحدودیت های روی تراشه های فوتونی پیشرفته (eAccelink در حال حاضر 60٪ از لیزرهای 25G / 50G خود را تولید می کند و وابستگی به Lumentum را کاهش می دهد.
با این حال، این پیشرفت ها با موانع مواجه هستند. قانون بهره وری انرژی مرکز داده ایالات متحده ایالات متحده، استانداردهای دقیق تری برای بهره وری مصرف انرژی (PUE) را تعیین می کند.به نفع ماژول های CPO چینی که مصرف انرژی سرور را 40 درصد کاهش می دهداین امر باعث ایجاد یک "Catch-22" می شود: تعرفه های ایالات متحده به منظور محافظت از صنایع داخلی است اما به طور ناخواسته آنها را در پذیرش فناوری سبز به ضرر می رساند.
چشم انداز بلند مدت
کارشناسان صنعت پیش بینی می کنند که تا سال 2027، یک بازار پراکنده با 45 درصد از تولید ماژول های نوری جهانی در آمریکای شمالی و اروپا قرار دارد.آنها خطر تاخیر در راه اندازی زیرساخت های هوش مصنوعی را دارند.، همانطور که در گوگل و Nvidia دیده می شود، به دلیل کمبود قطعات، راه اندازی ماژول 1.6T را به تعویق انداخت.
در کوتاه مدت، بازار به اجرای تعرفه ها و چابکی شرکت ها بستگی خواهد داشت. شرکت هایی که زنجیره تامین متنوعی دارند (به عنوان مثال، کارخانه Eoptolink در مکزیک) و خط لوله های تحقیق و توسعه قوی (به عنوان مثال، شرکت های تولید کننده تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولیدInnolight3nm DSP ادغام) بهترین موقعیت را برای رشد دارند.برای صنعت گسترده تر، داستان تعرفه ایالات متحده تعادل ظریف بین استراتژی ژئوپلیتیک و وابستگی تکنولوژیکی را در یک جهان بسیار متصل نشان می دهد.
تعرفه های جهانی ایالات متحده بازار جهانی ماژول های نوری را در میان رونق هوش مصنوعی تغییر شکل می دهد
2025-04-14
تعديلات تعرفه اي دولت آمريکا در سال 2025 باعث تغيير زلزله اي در بازار ماژول هاي نوري جهاني شدو نوآوری های تکنولوژیکیدر حالی که این تعرفه ها به منظور محافظت از صنایع داخلی است، آنها به طور ناخواسته آسیب پذیری در اکوسیستم نیمه هادی بسیار وابسته به یکدیگر را نشان داده اند،به خصوص با افزایش تقاضا برای مراکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی و زیرساخت های 5G.
معافیت های تعرفه ای و تنظیم مجدد زنجیره تامین
بر اساس سیاست های جدید، ماژول های نوری که تحت کد HS 8517.62 طبقه بندی شده اند، واجد شرایط معافیت تعرفه هستند، اگر حداقل 20٪ USاجزای تهیه شده، مانند تراشه های DSP Broadcom یا لیزرهای Lumentum. این قانون یک بازار دوگانه ایجاد کرده است:تولیدکنندگان چینی مانند Accelink Technologies و Innolight می توانند با استفاده از قطعات ساخته شده در آمریکا از تعرفه ها عبور کنندبرای مثال، ماژول های 800G Accelink که 22 درصد از محتوای خود را از تراشه های Broadcom تامین می کنند،ممکن است حاشیه ناخالص بعد از معافیت ۳ تا ۵ درصد افزایش یابد..
با این حال، این وابستگی به تکنولوژی ایالات متحده شرکت های چینی را مجبور به تسریع در تحقیق و توسعه داخلی کرده است.Innolight 300 میلیون دلار در تاسیسات گواهینامه UL سرمایه گذاری کرده است تا ماژول های CPO خود را تحت کد های HS معاف از تعرفه طبقه بندی کند، در حالی که Eoptolink قصد دارد ظرفیت تولید خود را در تایلند تا سال 2025 به 1.8 میلیون واحد سالانه افزایش دهد تا خطرات تعرفه را کاهش دهد. در همین حال، شرکت های آمریکایی مانند Coherent و Lumentum،که به شدت به تولیدات چینی و آسیای جنوب شرقی وابسته هستند.، با فشارهای حاشیه ای به دلیل تعرفه های متقابل اعمال شده توسط چین مواجه است.
پویایی بازار و فشار رقابتی
بازار جهانی ماژول های نوری، که پیش بینی می شود تا سال 2025 به 12.1 میلیارد دلار برسد، با نیروهای متناقض مواجه است: افزایش تقاضا برای ماژول های 800G / 1.6T مبتنی بر هوش مصنوعی و اختلال زنجیره تامین.عرضه کنندگان چینی بر 70 درصد از بازار 800G تسلط دارندشرکت هایی مثل اینتل در حال گسترش طرح های فوتونیک سیلیکون هستند در حالی که Nvidia و مایکروسافت برای معافیت ها تلاش کرده اندبا اشاره به نقش حیاتی ماژول های چینی در بهره وری سرورهای هوش مصنوعی.
نوسان قیمت یک نتیجه دیگر است. تعرفه ها می توانند هزینه های واردات ایالات متحده را 10 تا 15 درصد افزایش دهند، در حالی که شرکت های چینی ممکن است قیمت ها را برای حفظ سهم بازار کاهش دهند. به عنوان مثال ماژول های 1.6T Innolightقرار است در سه ماهه چهارم سال 2025 راه اندازی شوداین جنگ قیمت گذاری خطر فشرده سازی بازیکنان کوچکتر را دارد و تحلیلگران صنعت پیش بینی می کنند که در میان تولیدکنندگان سطح دوم تحکیم شود.
پیامدهای ژئوپلیتیکی و تکنولوژیکی
تعرفه ها رقابت را برای استانداردهای فنی تشدید کرده اند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای فوتونیک سیلیکون سازگار با OIF فشار می آورند، در حالی که چین از پروتکل های IEEE P802.3 حمایت می کند. در همین حال، ایالات متحدهمحدودیت های روی تراشه های فوتونی پیشرفته (eAccelink در حال حاضر 60٪ از لیزرهای 25G / 50G خود را تولید می کند و وابستگی به Lumentum را کاهش می دهد.
با این حال، این پیشرفت ها با موانع مواجه هستند. قانون بهره وری انرژی مرکز داده ایالات متحده ایالات متحده، استانداردهای دقیق تری برای بهره وری مصرف انرژی (PUE) را تعیین می کند.به نفع ماژول های CPO چینی که مصرف انرژی سرور را 40 درصد کاهش می دهداین امر باعث ایجاد یک "Catch-22" می شود: تعرفه های ایالات متحده به منظور محافظت از صنایع داخلی است اما به طور ناخواسته آنها را در پذیرش فناوری سبز به ضرر می رساند.
چشم انداز بلند مدت
کارشناسان صنعت پیش بینی می کنند که تا سال 2027، یک بازار پراکنده با 45 درصد از تولید ماژول های نوری جهانی در آمریکای شمالی و اروپا قرار دارد.آنها خطر تاخیر در راه اندازی زیرساخت های هوش مصنوعی را دارند.، همانطور که در گوگل و Nvidia دیده می شود، به دلیل کمبود قطعات، راه اندازی ماژول 1.6T را به تعویق انداخت.
در کوتاه مدت، بازار به اجرای تعرفه ها و چابکی شرکت ها بستگی خواهد داشت. شرکت هایی که زنجیره تامین متنوعی دارند (به عنوان مثال، کارخانه Eoptolink در مکزیک) و خط لوله های تحقیق و توسعه قوی (به عنوان مثال، شرکت های تولید کننده تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولید کنندگان تولیدInnolight3nm DSP ادغام) بهترین موقعیت را برای رشد دارند.برای صنعت گسترده تر، داستان تعرفه ایالات متحده تعادل ظریف بین استراتژی ژئوپلیتیک و وابستگی تکنولوژیکی را در یک جهان بسیار متصل نشان می دهد.
